Eines Tages betritt der Graf Ulverstone die Werkstatt des talentierten Geigenbauers Amati. Er solle ihm eine ungewöhnliche Geige bauen – eine verzauberte – damit der Graf mit dieser als virtuoser Geiger die Frauenwelt beeindrucke. So bittet Amati schließlich eine Waldhexe und einen mächtigen Dämon um Hilfe, um den Wunsch des Grafen in die Tat umzusetzen. Doch der Plan geht schief und nun muss der Geigenbauer um seine geliebte Tochter bangen.