In einem Schlumpfdorf namens Popo vollzieht sich das Leben in Harmonie und Idylle. Das ist dem Hexenmeister Gargamel ein Dorn im Auge. Von Macht und Gier getrieben, will er die Ordnung der Schlumpfidylle stören. Mit einem Gebräu dessen Dämpfe Schwermut hervorbringt, stürzt er den Schlumpf-Prinzen Leonce in tiefe Melancholie. Dabei sollte dieser bald heiraten. Zusammen mit seiner Schlumpfgefährtin Valeria flüchtet er in Richtung Italien. Auf dem Weg dorthin trifft er die große Liebe: Schlumpfprinzessin Lena aus dem Schlumpfdorf Pipi. Beide gewinnen ihren Lebensmut zurück und wollen heiraten.

Ob dieser Wunsch jedoch mit dem ursprünglichen Hochzeitsplan harmoniert und Gargamels bösartige Machenschaften aufhält, löst sich schließlich mit der Offenbarung eines überraschenden Täuschungsmanövers.

Die Patienten vom Statttheater holen das berühmte Lustspiel von Georg Büchner in die Welt der Schlümpfe und fügen der Skurrilität des Dramas eine phantastische Absurdität hinzu. Im Anschluss an die Aufführung wird das erste Filmprojekt vom Statttheater präsentiert: der Stummfilm »Im Schatten des Raben«. Darin werden die Umstände und Hintergründe des Todes von Edgar Allan Poe untersucht.